Kan vi flytta in befintliga kunder?

Ja. Kundregister kan importeras vid uppstart, och datamigrering finns som tjänst för den som vill ha hjälp med det. Data går också alltid att exportera ut igen.

Hur skiljer sig det här från ett fristående CRM?

Ett fristående CRM slutar vid affären. Här fortsätter samma post genom offert, projekt, faktura och bokföring, så uppgifterna skrivs in en gång i stället för en gång per system.

Kan flera arbeta i samma pipeline samtidigt?

Ja. Pipelinen är gemensam, och behörighet styrs per roll så att sälj, ekonomi och fält ser den del av systemet som hör till deras arbete.

CRM

Kunder och leads i ett flöde som fortsätter

Ett CRM är enkelt att fylla och svårt att få nytta av. Skillnaden ligger i vad som händer efter att kontakten är inskriven — om uppgifterna följer med till offerten, projektet och fakturan, eller om någon skriver av dem igen.

Ansök om tidig tillgång Boka en demo

TotalCRM samlar kunder, leads och aktiviteter i en pipeline som följer er egen säljprocess. Ett lead från webbformuläret, en kampanj eller ett telefonsamtal skrivs in en gång och följer sedan med till offert, projekt och faktura, utan att någon skriver av samma uppgifter en andra gång.

Pipelinen har era stadier, inte våra

Stadierna i kanbanvyn sätts av er och speglar hur ni faktiskt arbetar. Varje kort bär med sig historiken, så nästa person ser vad som hänt utan att fråga.

Egna stadier: Namnge och ordna dem efter er process.
Aktiviteter: Samtal, möten och att-göra med påminnelse.
Ärenden: En tidslinje per kund och projekt.
Kundchatt: Kunden skriver direkt i offertvyn.

Leads kommer in där de uppstår

Formuläret på er webbplats lägger nya leads direkt i pipelinen. Kommer kontakten via SMS-kampanj eller telefon skrivs den in på samma ställe, så att uppföljningen ser likadan ut oavsett väg in.

En kundbild, inte fem system

Offerten, projektet, tidrapporterna, fakturorna och utskicken hänger på samma kund. Det är den enda anledningen till att uppföljningen blir av: den som ska ringa ser vad som hänt utan att öppna något annat.

Inloggning och behörighet

Användare loggar in med BankID, Microsoft eller Google. Ledning, ekonomi, sälj och fält ser var sin del av systemet, och ni bestämmer vem som ser vad.

Vanliga frågor

Kan vi flytta in befintliga kunder?: Ja. Kundregister kan importeras vid uppstart, och datamigrering finns som tjänst för den som vill ha hjälp med det. Data går också alltid att exportera ut igen.
Hur skiljer sig det här från ett fristående CRM?: Ett fristående CRM slutar vid affären. Här fortsätter samma post genom offert, projekt, faktura och bokföring, så uppgifterna skrivs in en gång i stället för en gång per system.
Kan flera arbeta i samma pipeline samtidigt?: Ja. Pipelinen är gemensam, och behörighet styrs per roll så att sälj, ekonomi och fält ser den del av systemet som hör till deras arbete.

Fler funktioner

Tidig tillgång

Var med från början

Ansök med företagets uppgifter så hör vi av oss när er plats är klar. Vill ni bli visade först tar vi 30 minuter på ert flöde.

Ansök om tidig tillgång Boka demo

010-196 00 30 · info@totalcrm.se

1
Ansök
Företag, orgnummer, kontaktuppgifter. Inget betalkort.
2
Vi hör av oss
Ni får besked när kontot öppnas, med de moduler ni vill börja med.
3
Migrera
Kunder, projekt och pågående offerter flyttas över.

En man i sin verkstad läser på en surfplatta vid fönstret.