Projekt
Projekt som minns var de kom ifrån
Projektverktyg som står för sig själva börjar alltid från noll: någon skriver in kunden igen, artiklarna igen och adressen igen. Ett projekt som föds ur offerten har uppgifterna med sig från början.
Projekt i TotalCRM använder era egna stadier i stället för en förutbestämd mall. Team, schema och kalender hänger ihop med bemanningen, och varje projekt bär med sig offerten det kom ur, ärendena, tiden som rapporterats och fakturorna som gått ut, samlat på en gemensam tidslinje.
Egna stadier och eget team
Stadierna sätts av er. Projektet får sitt team, sitt schema och sina ärenden, och stadiebytena sparas i en historik som inte går att skriva om i efterhand.
- Stadier
- Namnges efter hur ni levererar.
- Team
- Vem som gör vad, och när.
- Ärenden
- Tidslinje per projekt.
- Dokument
- Underlag och signeringar på plats.
Kalendern håller bemanningen
Resursplaneringen ligger i samma kalender som projektet, så att den som planerar ser vem som är upptagen. Kalendern kan kopplas mot Microsoft 365 så att bokningar syns där personalen redan tittar.
Adress och fastighet
Uppgifter om fastigheten hämtas från Lantmäteriet i stället för att skrivas av från ett mejl. Den som är på väg ut ser rätt adress, och underlaget blir detsamma för alla som arbetar med projektet.
Vidare till faktura
Tiden som rapporteras på projektet och artiklarna som gått åt följer med till fakturan. Med bokföringen påslagen är den bokförd i samma steg, så efterarbetet försvinner i stället för att flyttas till kvällen.
Vanliga frågor
- Måste vi använda en färdig projektmall?
- Nej. Stadierna sätts av er och speglar er egen leverans. Det finns ingen förutbestämd metodik som måste följas för att systemet ska fungera.
- Ser den som är ute på jobbet projektet i mobilen?
- Ja. Fältdashboarden visar dagens jobb, adresser, checklista och material i mobilen, och tiden startas därifrån med ett tryck.
- Kan vi koppla kalendern till Microsoft 365?
- Ja. Kalendern kan kopplas mot Microsoft 365, och inloggning fungerar med Microsoft, Google eller BankID.
Fler funktioner
- Kunder och leads i ett flöde som fortsätterCRM
- Offert, signering och det som händer sedanOffert
- Tid som rapporteras en gång och räcker hela vägenFält & tid
- Fakturan skrivs inte, den faller utFakturering
- Böckerna tar en kvart, inte en kvällEkonomi
- Lön på tiden som redan är rapporteradLön
- Uppföljning där arbetet redan görsTillväxt
- Affärssystem för hantverkare
- Affärssystem för byggföretag
Tidig tillgång
Var med från början
Ansök med företagets uppgifter så hör vi av oss när er plats är klar. Vill ni bli visade först tar vi 30 minuter på ert flöde.
- 1
Ansök
Företag, orgnummer, kontaktuppgifter. Inget betalkort.
- 2
Vi hör av oss
Ni får besked när kontot öppnas, med de moduler ni vill börja med.
- 3
Migrera
Kunder, projekt och pågående offerter flyttas över.
